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完全炸了!千亿元“防潮茅”80亿定增 高瓴、睿远、外资企业大佬等巨头全下手了!

2021-04-08| 发布者: 宝坻便民网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 金融市场大佬们又有全新姿势。4月1日夜间,建筑防水工程水龙头——东方雨虹近80亿元定增名册公布,高瓴资本...
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  金融市场大佬们又有全新姿势。

  4月 1日夜间,建筑防水工程水龙头——东方雨虹近80亿元定增名册公布,高瓴资本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众金融市场大牌明星组织“组队”参加。

  从最后的获配名册上看,德弘美元基金管理方法公司获配近20亿元,高瓴资本集团旗下二只私募投资基金获配16亿人民币,由明星基金主管傅鹏博掌握的睿远成长使用价值股票基金也取出三亿元参加定增。

  在新一轮员工持股计划及定增落地式利好消息下,东方雨虹近年来股票价格波动上行下行,截至4月1日收市,股票价格报收51.90元,近年来总计增涨33.76%,全新总市值做到1218亿人民币。

  高瓴资本、睿远基金

  参加东方雨虹定增

  4月1日夜间,东方雨虹公布《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书》,近80亿元定增結果公布。

  据发售公示书表明,本次定增发售价钱为45.50元/股,等同于标价基准日(2021年3月2日)前20个股票交易时间平均价51.一元/股的89.04%,对比发售成本价40.88元/股高于11.3%。此次发售股票数为175,824,175股,募资总金额为79.99亿元。

  据公示表明,此次定增吸引住了29名包含世界各国投资者及投资者参加认购,包含保险资管中的大伙儿财产、中国人寿保险财产,信托机构中的京能贵诚实守信托,外资企业大佬中的Morgan Stanley、UBS、J.P。 Morgan、富达基金,睿远、富强、国海富兰克林、招商合作等10家证券基金,及其高瓴资本、山东省驼铃财产以内的私募基金组织总计申购总额超出80亿元。

  价格状况看,外资企业组织广泛价格较高,德弘美元基金给出50元最高成交价,UBS、JPMorgan、富达基金价格在46元-48元中间,证券基金价格较为慎重,广泛小于44元。

  最后的获配数据显示,德弘美元基金管理方法公司获配19.99亿元,是这轮并购重组注资数最多的组织,高瓴资本集团旗下厦门煦远鼎峰股权投资基金合伙制企业(有限合伙企业)、天津市礼仁资本管理合伙制企业(有限合伙企业)累计获配16.01亿人民币,傅鹏博管理方法的睿远成长使用价值获配2.99亿元,大伙儿财产、JPMorgan、富达基金(中国香港)比较有限公司等别的9家组织及本人累计获配41亿人民币。

  此次公开增发进行后,东方雨虹将提升175,824,175股比较有限售标准股票市值。李卫国仍为公司的大股东、控股股东。

  截止2021年3月17日,李卫国、中国香港中间清算比较有限公司、许利民仍为东方雨虹前三大公司股东,睿远成长使用价值复合型证劵基金投资仍为公司第四控股股东,持仓占比从原先的2.05%降低至1.85%,东方雨虹也另外是睿远成长使用价值股票基金上年四季度末一号重仓。高瓴资本集团旗下天津市礼仁资本管理合伙制企业(有限合伙企业)-非凡常青私募证券基金投资新入东方雨虹第7控股股东,持仓占比为1.21%。

  预估上年纯利润31-37亿人民币

  同比增加50%-80%

  依据先前公布的公开增发A股个股应急预案,东方雨虹本次定增除填补周转资金和新创建企业总部基地外现有高达 11 个新项目牵涉到生产能力改建,范畴基本上包含了公司现阶段全部类目,另外也有一部分新业务流程的合理布局将获得关键推动。

  东方雨虹表明,此次募资的应用符合我国有关的国家产业政策及其公司发展战略发展前景,具备优良的销售市场发展前途和经济收益。杭州市东方雨虹建筑装饰材料比较有限公司高分子材料防水材料项目建设、年产量 2,700 万平方沥青混凝土防水材料、2.5 万吨级沥清建筑涂料自动化技术生产流水线技改项目升級新项目、年产量 2 万吨级新式环保节能隔热保温橡胶密封件新项目与公司的市场拓展战略发展规划息息相关,根据生产能力扩大提高公司在全国各地范畴内的稳价工作能力,进一步提高品牌形象,有益于健全公司的地区合理布局,进一步提高市场份额和竞争能力。

  广东省东方雨虹建筑装饰材料比较有限公司番禺生产制造产业基地新项目、保定市东方雨虹建筑装饰材料比较有限公司生产制造产业基地新项目、东方雨虹海南洋浦翠绿色新型材料综合性产业基地新项目生产制造产业基地新项目等新项目有利于公司进一步推进全国各地化合理布局优点,保证 公司商品以较低的仓储物流价钱和运输成本辐射源全国各地,在达到顾客多样化产品需求的另外做到领域领跑的全国供应规定,进而进一步提高公司的竞争优势和品牌影响力。

  年产量 13.5 万吨级作用塑料薄膜新项目和年产量 15 万吨级非织布新项目系公司向上下游产业链的当然拓宽,在对公司原来主营业务整体实力产生合理推动的另外,打造出新的赢利突破点,将来产生协作发展趋势的局势。

  华安证券觉得,东方雨虹此次定增,公司将在华南地区、西北、华北地区、东北地区进一步扩张生产能力和地区覆盖范围,并与地区内现有的产业基地产生协同作用。而在传统式优点地区-华东区,公司的此次募投新项目一方面能够 能够更好地达到地区内充沛要求,另一方面也将根据物流仓储管理体系的健全合理控制成本。

  东方雨虹先前在对外开放公布的2020年本年度业绩预增公示中称,伴随着肺炎疫情获得合理操纵,公司生产运营逐渐修复到一切正常情况并展现优良的发展趋势趋势,公司商品销售量与上年同比增加有一定的提高,保证 了公司本年度经营目标的完成,公司总体生产制造、生产经营情况优良;公司在主营业务收入同比增加的另外进一步加强成本监管,总成本有一定的摊薄;除此之外,年度公司一部分原料价格有一定的降低,造成 公司总体利润率有一定的升高。总的来说,2020年度,公司总体生产经营情况及赢利状况完成环比升高。预估全年度归母净利润31-37亿人民币,同比增加50%-80%。

  著名风险投资机构参加定增有亏有钱赚

  上年一轮金融市场牛市,高瓴资本在赣锋锂业、隆基股份、通威股份、恩捷股份、凯莱英等定增标底上赚得盆满钵满,尤其是2020年2月初,赣锋锂业1.22每股公积金定增限售解禁,那时候赣锋锂业的股票价格为354.11元,对比一年前的161元/股定增发售涨价了大概120%。高瓴资本一年前在赣锋锂业上参加的定增平仓盈亏约达120亿人民币。

  2020年9月3日,锂电池膈膜骨干企业恩捷股份发布定增結果,定增发售价钱为72元/股,高瓴资本集团旗下俩家私募投资基金——天津市礼仁资本管理合伙制企业(有限合伙企业)、厦门赫成股权投资基金合伙制企业(有限合伙企业)累计获配15亿人民币,此笔定增已于2020年3月4日公开,截至4月1日收市,恩捷股份全新报收115.9元,高瓴资本若是沒有售卖,全新平仓盈亏也超出9亿人民币。

  但是,高瓴资本近期一笔定增则发生浮亏,2月1日夜间,深圳华大基因公布的定增发售公示书表明,定增发售价钱为145元/股,天津市礼仁资本管理合伙制企业(有限合伙企业)获配346.95亿港元,获配额度5.03亿人民币,截至4月1收市,深圳华大基因全新股票价格为122.52元,跌穿定增价,高瓴资本浮亏7799.43万余元。

  睿远基金参加的分多笔定增现阶段也是有亏有钱赚,数据信息表明,截至4月1日,睿远基金在天山铝业、通威股份平仓盈亏各自为1.66亿人民币、3650万余元,在三七互娱上的浮亏过亿,江化微及福莱特上的定增也发生细微浮亏。

(文章内容来源于:中国基金报)



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